0
00:00:00.000 --> 00:00:01.571
동하 안녕하세요

1
00:00:01.571 --> 00:00:03.360
삼삼한 동네형 삼동이입니다

2
00:00:03.360 --> 00:00:07.400
네 오늘은 뉴스 보면서 이야기하는 시간을 가져보도록 하려고 하는데요

3
00:00:07.400 --> 00:00:09.400
아까 얘기하고 싶다는 거 있지 않았어?

4
00:00:09.400 --> 00:00:15.160
오늘 지금 주식시장 보니까 분명히 저번주까지만 해도 바이오 종목들이 잘 갔다가

5
00:00:15.160 --> 00:00:18.639
오늘은 좀 유명하다는 바이오 종목이 다 내리고 있더라고

6
00:00:18.639 --> 00:00:23.040
지금 왜 이렇게 바이오 종목들이 하한가로 가고 있는지가 궁금해

7
00:00:23.040 --> 00:00:25.639
어 지금 또 뉴스 하나 봐볼까 하는데

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00:00:25.639 --> 00:00:29.280
미 금리 인하 기대감 후퇴, 코스닥 900선도 위태 나온 뉴스인데

9
00:00:29.280 --> 00:00:32.783
지금 이게 미국에서 어저께 금리를 인하를

10
00:00:32.783 --> 00:00:34.919
원래 6월 정도로 사람들이 많이 예상했단 말이야

11
00:00:34.919 --> 00:00:37.040
근데 더 딜레이 될 수가 있다

12
00:00:37.040 --> 00:00:43.439
특히 미국 ISM이라는 공급관리협회라는 곳에서 제조업 PMI를 발표를 했는데

13
00:00:43.439 --> 00:00:47.720
이게 예상치보다 48.5였는데 50.3으로 좀 높게 나왔어

14
00:00:47.720 --> 00:00:53.599
그래서 다시 또 17개월 만에 확장 국면에 돌입했다고 생각이 될 정도로 높게 나와가지고

15
00:00:53.599 --> 00:00:57.240
이것 때문에 미국 금리가 그러면 인하가 생각보다 안 되는 거 아니냐

16
00:00:57.240 --> 00:01:00.680
그러면 사실 바이오 같은 경우는 금리 인하할 때 좋은 친구들이고

17
00:01:00.680 --> 00:01:04.199
그런 기대감을 많이 받아서 최근에 반등을 많이 했었단 말이지

18
00:01:04.199 --> 00:01:07.080
근데 이제 이게 좀 어려울 수 있다 해서 지금 보면은

19
00:01:07.080 --> 00:01:12.320
삼천당제약도 최근에 많이 올랐었는데 17%, 18% 많이 빠지고 있고

20
00:01:12.320 --> 00:01:14.639
그리고 레고켐바이오 이런 애들도 10%

21
00:01:14.639 --> 00:01:18.680
가장 쎘었던 알테오젠도 6%가 넘게 하락을 하고 있어

22
00:01:18.680 --> 00:01:23.120
이게 전체적으로 지금 시장에 지금 우리나라에 특히 악영향을 미치는 것 같고

23
00:01:23.120 --> 00:01:26.519
또 하나 나는 계속 우리나라 시장에서 생각해야 될 이슈는

24
00:01:26.519 --> 00:01:29.040
저번에도 사실 얘기했지만 금투세야

25
00:01:29.040 --> 00:01:31.519
아 이게 금투세가 나도 약간 무서워

26
00:01:31.519 --> 00:01:34.018
이제 얼마 전에 금투세에서

27
00:01:34.018 --> 00:01:38.239
민주당이 절대 폐지할 계획이 없다 라고 발표한 기사도 있고

28
00:01:38.239 --> 00:01:41.440
지금 뭐 최근 오늘 50분 전에 나온 게 있었는데

29
00:01:41.440 --> 00:01:45.680
금투세 때문에 지지정당 바꾼다? 투자자들 뭐 조각 세운다? 이런 말도 있고

30
00:01:45.680 --> 00:01:47.400
이게 지금 되게 중요하거든

31
00:01:47.400 --> 00:01:49.879
이게 2025년 시행 예정이거든?

32
00:01:49.879 --> 00:01:52.680
이거는 국민의힘은 일단은 이거 폐지한다

33
00:01:52.680 --> 00:01:55.080
근데 이제 민주당은 부과해야 된다

34
00:01:55.080 --> 00:01:58.040
그래서 지금 이게 지금 가장 큰 이슈야 사실

35
00:01:58.040 --> 00:02:00.320
이게 지금 가장 안 좋은 건 코스닥 쪽이거든

36
00:02:00.320 --> 00:02:03.000
시총이 작은 회사들한테 더 크리티컬 하단 말이지

37
00:02:03.000 --> 00:02:04.959
개인들 비중이 그만큼 높기 때문에

38
00:02:04.959 --> 00:02:07.919
그래서 이게 지금 정말 중요한 이슈고

39
00:02:07.919 --> 00:02:10.960
이게 아직 지금 선거가 이제 일주일밖에 안 남았거든

40
00:02:10.960 --> 00:02:13.520
그러니까 이제 사람들이 더 이걸 인식을 하면서

41
00:02:13.520 --> 00:02:16.479
금리가 이제 안 빠진대 생각보다 더 늦게 빠진대

42
00:02:16.479 --> 00:02:19.520
이러니까 이제 조정이 나오지 않았나 싶은 거지

43
00:02:19.520 --> 00:02:24.258
그럼 지금 금리가 생각보다 잘 안 내리는 상황이잖아

44
00:02:24.258 --> 00:02:26.080
그랬을 때 바이오 말고

45
00:02:26.080 --> 00:02:30.440
또 이제 주가에 안 좋은 영향을 받는 섹터들은 어떤 게 있을까?

46
00:02:30.440 --> 00:02:34.960
일단 전체적으로 금리가 이제 내려가는 게 주식 시장이 좋은 거가 맞거든

47
00:02:34.960 --> 00:02:36.160
전체적으로 좋지는 않은데

48
00:02:36.160 --> 00:02:39.360
바이오는 이제 유동성에 좀 영향을 많이 받는 섹터이기 때문에

49
00:02:39.360 --> 00:02:42.000
좀 더 이렇게 관심을 좀 더 많이 받아서

50
00:02:42.000 --> 00:02:43.839
왔다 갔다가 등락폭이 큰 거고

51
00:02:43.839 --> 00:02:46.000
거의 바이오가 제일 대표적인 거 같은데

52
00:02:46.000 --> 00:02:49.639
어쨌든 중소형주 전체적으로 다 영향을 받을 수 있는 상황이야

53
00:02:49.639 --> 00:02:52.000
오늘 의료기기 쪽도 다 빠지는 거 같은데

54
00:02:52.000 --> 00:02:53.679
여기도 약간 그렇게 볼 수도 있겠지?

55
00:02:53.679 --> 00:02:57.199
좀 반대로 이렇게 고금리 장기화가 되면서

56
00:02:57.199 --> 00:02:59.679
수혜를 받는 기업들도 있을까?

57
00:02:59.679 --> 00:03:02.119
고금리가 장기화되면서? 거의 없을 거야

58
00:03:02.119 --> 00:03:06.520
이거는 금리가 높아진 은행 쪽에서 좋을 수도 있다고 얘기를 할 수도 있는데

59
00:03:06.520 --> 00:03:09.199
이게 뭐 경제가 또 반대로 안 좋아지면은

60
00:03:09.199 --> 00:03:11.880
장기적으로 은행도 좋다고 보기가 좀 어렵고

61
00:03:11.880 --> 00:03:14.720
만약에 이런 사실 금리가 안 내려온 이유가 있잖아

62
00:03:14.720 --> 00:03:16.199
이게 왜 안 내려올 거 같아?

63
00:03:16.199 --> 00:03:20.199
아무래도 소비도 좋고 그 다음에 고용도 좋으면은

64
00:03:20.199 --> 00:03:22.919
보통 금리가 잘 안 내려가고 올리려고 하잖아

65
00:03:23.399 --> 00:03:26.880
그래서 일단은 물가가 높아지면 원자재 가격이 좀 오르고 있고

66
00:03:26.880 --> 00:03:28.520
에너지 가격이 안 빠지고 있어

67
00:03:28.520 --> 00:03:31.160
원자재하고 에너지 가격이 안 빠지니까

68
00:03:31.160 --> 00:03:33.000
지금 물가가 안 잡히는 것도 있거든?

69
00:03:33.000 --> 00:03:34.479
이거 하는 업체들은 좋겠지

70
00:03:34.479 --> 00:03:38.240
미국에서도 에너지 업체들이나 원자재 관련 업체들은 괜찮았어

71
00:03:38.240 --> 00:03:39.839
그래서 이걸 금리로 보기보다는

72
00:03:39.839 --> 00:03:42.039
물가와 관련된 이슈로 본다면은

73
00:03:42.039 --> 00:03:44.880
이런 에너지 기업이나 원자재 관련된 업체들은

74
00:03:44.880 --> 00:03:46.279
또 기회일 수도 있는 거야

75
00:03:46.279 --> 00:03:47.800
이런 회사들을 좀 볼 필요도 있다

76
00:03:47.800 --> 00:03:51.000
근데 우리나라 원자재 회사를 보기는 좀 현실적으로

77
00:03:51.000 --> 00:03:53.000
수혜 정도가 좀 애매하거나

78
00:03:53.000 --> 00:03:54.559
비즈니스 모델이 좀 애매한 게 많고

79
00:03:54.559 --> 00:03:56.320
미국 쪽으로 좀 보면 좋을 거 같아

80
00:03:56.320 --> 00:03:57.759
그래서 일단은 금리

81
00:03:57.759 --> 00:04:00.279
물가에 따른 금리 인하의 지연 가능성

82
00:04:00.279 --> 00:04:02.600
이것 때문에 어떻게든 조정이 다 하고 있다

83
00:04:02.600 --> 00:04:03.960
일단은 볼 수 있을 거 같아

84
00:04:03.960 --> 00:04:06.559
그리고 또 오늘 주식시장을 보면은

85
00:04:06.559 --> 00:04:10.160
반도체들이 꽤 많이 오른 거 같더라고

86
00:04:10.160 --> 00:04:12.559
이 반도체는 또 오른 이유가

87
00:04:12.559 --> 00:04:14.320
그렇지 얘기를 해보고 싶은 게

88
00:04:14.320 --> 00:04:16.000
어쨌든 조정이 온다고 보면은

89
00:04:16.000 --> 00:04:18.119
어쨌든 또 주식을 안 할 건 아니잖아

90
00:04:18.119 --> 00:04:19.359
또 사야 될 애가 또 있겠지

91
00:04:19.359 --> 00:04:21.160
또 조정이 오면 좋은 가격이 되면은

92
00:04:21.160 --> 00:04:23.200
또 더 살 기회가 좋아지는 거잖아

93
00:04:23.200 --> 00:04:24.880
근데 오늘 보면 좀 특이한 거는

94
00:04:24.880 --> 00:04:28.200
일단 코스닥은 지금 1.7%, 1.8%가 빠져

95
00:04:28.200 --> 00:04:30.839
근데 거래소는 0.3%, 4% 코스피는 오르고 있어

96
00:04:30.839 --> 00:04:31.519
맞아

97
00:04:31.519 --> 00:04:33.720
이거 왜 그럴까? 삼성전자 때문이거든

98
00:04:33.720 --> 00:04:36.239
삼성전자 지금 보면은 3.5%가 올라

99
00:04:36.239 --> 00:04:38.959
하이닉스도 1.3% 정도가 오르고 있어

100
00:04:38.959 --> 00:04:41.519
다른 코스피 종목이 좋은 건 아니거든 얘네만 올라

101
00:04:41.519 --> 00:04:42.839
왜 그러냐면은 어쨌든

102
00:04:42.839 --> 00:04:48.040
어제 미국 시간으로 마이크론이 이제 또 법효과 상향하는 레포트가 나왔어

103
00:04:48.040 --> 00:04:49.440
그것도 이제 또 이유가 되겠지

104
00:04:49.440 --> 00:04:50.920
그러니까 이제 마이크론 주가가 좋아

105
00:04:50.920 --> 00:04:53.679
마이크론하고 어쨌든 좀 피어로 볼 수 있는

106
00:04:53.679 --> 00:04:55.839
하이닉스, 삼성전자도 역시 좋을 거고

107
00:04:55.839 --> 00:04:59.119
얘네한테 어쨌든 계속 지금 실적이나 앞으로 방향성으로

108
00:04:59.119 --> 00:05:00.880
이제 좀 좋아지는 구간에 들어선 거는

109
00:05:00.880 --> 00:05:02.880
누구나 인정하고 있는 부분이거든

110
00:05:02.880 --> 00:05:05.679
근데 이 밸류에이션 부분이나 주가가 어디까지 갈 수 있냐

111
00:05:05.679 --> 00:05:07.399
이런 부분이 이제 고민이었던 거지

112
00:05:07.399 --> 00:05:10.200
되게 좋아지고 있고 수출입 데이터도 계속 좋고

113
00:05:10.200 --> 00:05:12.440
이런 부분들이 이제 반영되고 있는 거 같아

114
00:05:12.440 --> 00:05:15.399
앞으로 좀 반도체 장세라고 해야 되나

115
00:05:15.399 --> 00:05:17.160
이런 게 좀 이어질 거 같다고 생각해?

116
00:05:17.160 --> 00:05:20.399
근데 이미 좀 많이 올랐다는 부분이 있어 특히 중소형주들은

117
00:05:20.399 --> 00:05:23.040
나는 그래서 지금 시점에서 반도체는

118
00:05:23.040 --> 00:05:27.079
차라리 그냥 삼성전자나 하이닉스를 비중 있게 가져가는 게

119
00:05:27.079 --> 00:05:28.239
마음은 편하지 않을까?

120
00:05:28.239 --> 00:05:30.959
오히려 중소형 애들도 오르는 애들은 또 올라

121
00:05:30.959 --> 00:05:34.279
근데 그런 거를 또 잘못 맞추면 또 엄청 많이 빠지기도 하거든

122
00:05:34.279 --> 00:05:35.799
나는 이제 마음이 편하진 않을 거 같아

123
00:05:35.799 --> 00:05:37.799
왜냐면 이제 엄청 싼 구간은 다 지나갔거든

124
00:05:37.799 --> 00:05:40.880
그래서 그나마 싸다고 보면 삼성전자가 싸보여

125
00:05:40.880 --> 00:05:42.920
그럴 정도로 다른 애들이 너무 비싸보여

126
00:05:42.920 --> 00:05:45.839
그래서 좋아지는 거 알겠지만 비싼 구간이기 때문에

127
00:05:45.839 --> 00:05:47.239
오를 수도 있고 내릴 수도 있겠지

128
00:05:47.239 --> 00:05:50.880
하지만 이제 삼성전자는 좀 더 빠져도 이제 하락폭은 좀

129
00:05:50.880 --> 00:05:52.959
다른 애들에 비해서는 좀 제한되어 있으니까

130
00:05:52.959 --> 00:05:54.320
지금 오히려 전략 중 하나는

131
00:05:54.320 --> 00:05:59.440
이런 삼성전자를 좀 큰 비중으로 하는 부분에 대한 고민이 좀 필요할 수도 있어

132
00:05:59.440 --> 00:06:04.200
요즘 사람들이 합리반도체에 대한 관심이 많더라고

133
00:06:04.200 --> 00:06:06.359
합리반도체에 대해서 좀 어떻게 보고 있어?

134
00:06:06.359 --> 00:06:08.279
아 이 회사도 진짜 엄청 올랐지

135
00:06:08.279 --> 00:06:10.239
시가총액이 지금 10조가 넘는 회사인데

136
00:06:10.239 --> 00:06:13.920
거의 텐베거 종목이라고 하잖아 14조야 14조인데

137
00:06:13.920 --> 00:06:17.959
지금 이게 17%, 6%, 6% 계속 올리고 있잖아 미쳤지

138
00:06:17.959 --> 00:06:21.880
합리반도체가 HBM에서 되게 엄청 중요한 영역을 하는 건 맞거든

139
00:06:21.880 --> 00:06:23.160
특히 하이닉스 관련해서

140
00:06:23.160 --> 00:06:25.279
삼성전자하고 한다는 이야기도 있고

141
00:06:25.279 --> 00:06:28.600
또 패시브 자금이 유입된다는 그 이슈가 있어서 더 오르는 거야

142
00:06:28.600 --> 00:06:31.079
K200에 편입된다는 이야기가 있거든

143
00:06:31.079 --> 00:06:34.040
그래서 그것까지 이제 코스피 기계로 지금 돼 있거든

144
00:06:34.040 --> 00:06:37.040
여기로 이제 편입을 낸 다음에 하면은 또 패시브 자금이 들어와

145
00:06:37.040 --> 00:06:40.399
그것까지 같이 하니까 이제 뭐 HBM 업황도 좋은데

146
00:06:40.399 --> 00:06:42.119
패시브 자금도 들어온다고 하면은

147
00:06:42.119 --> 00:06:46.160
뭐 굳이 이거를 사람들이 안 살 이유가 없다 라고 생각하고 좀 땡기는 거 같아

148
00:06:46.160 --> 00:06:48.640
근데 이제 주가가 이제 꽤 많이 올랐다

149
00:06:48.640 --> 00:06:52.000
그래서 지금 이게 3월 말부터 벌써 50% 올랐어

150
00:06:52.000 --> 00:06:54.200
그래서 이게 더 갈 수도 있지만

151
00:06:54.200 --> 00:06:59.160
나는 이제 또 지금 가격에서는 이게 매력적인지는 잘 모르겠다 그렇게 보이네

152
00:06:59.160 --> 00:07:02.480
그래서 합리반도체가 거의 대장 성격이야 지금 반도체에서

153
00:07:02.480 --> 00:07:05.959
그럼 약간 금리 인하 같은 경우는 이제 나도 뉴스를 보니까

154
00:07:05.959 --> 00:07:11.720
금리 인하가 늦어지면은 좀 어떤 섹터들의 영향이 있겠구나는 알겠는데

155
00:07:11.720 --> 00:07:14.519
또 지금 형이 요즘 봤던 뉴스 중에서

156
00:07:14.519 --> 00:07:20.519
이 뉴스는 앞으로 이런 기업들에 영향을 주겠다 라고 생각했던 게 있는지 궁금해

157
00:07:20.519 --> 00:07:22.880
아 그리고 또 중요한 이슈가 있어

158
00:07:22.880 --> 00:07:26.079
이제 중국 관련된 이슈인데 어제 나왔던 이제 기사인데

159
00:07:26.079 --> 00:07:30.519
3월 이제 차이신 제조업 PMI가 5개월 연속 확장 국면을 나타냈다고 하는 거야

160
00:07:30.519 --> 00:07:31.959
시장 예상치보다 잘 나왔고

161
00:07:31.959 --> 00:07:34.600
이제 뭔가 중국의 성장이 조금씩 시작되는 건가

162
00:07:34.600 --> 00:07:38.559
그동안 너무 물가도 떨어지면서 되게 안 좋은 국면이 있었거든 중국이

163
00:07:38.559 --> 00:07:40.440
그래서 이제 중국이 이제 좀 돌아서면은

164
00:07:40.440 --> 00:07:43.359
전 세계적인 경제 환경에 좋은 영향을 줄 수도 있다

165
00:07:43.359 --> 00:07:47.119
특히 우리나라에서도 중국의 영향을 많이 받는 회사들이 정말 많거든

166
00:07:47.119 --> 00:07:49.239
그래서 그런 회사들한테 기회가 올 수도 있다

167
00:07:49.239 --> 00:07:52.000
그래서 어제 보면은 파라다이스, 롯데관광개발

168
00:07:52.000 --> 00:07:54.079
이런 중국 관광객이 많이 오는 애들도

169
00:07:54.079 --> 00:07:56.119
데이터도 뭐 나쁘지 않았기 때문에 올랐고

170
00:07:56.119 --> 00:07:59.640
시클리컬 중국 관련된 그런 애들도 다 주가가 좀 반등을 했고

171
00:07:59.640 --> 00:08:03.279
그리고 중국 관련된 뭐 화장품 쪽 이런 쪽도 이제 괜찮게 보고 있고

172
00:08:03.279 --> 00:08:06.320
근데 지금 시점에서는 어쨌든 중국이 나는

173
00:08:06.320 --> 00:08:07.839
어쨌든 열심히 돈을 풀고 있잖아

174
00:08:07.839 --> 00:08:10.119
이런 부분들이 사실 이제 반영이

175
00:08:10.119 --> 00:08:13.000
시간을 두고서 어차피 반영이 될 거라고 생각은 하거든

176
00:08:13.000 --> 00:08:16.880
사람들의 인정을 좀 받아가는 가기 시작하는 구간에 들어선 거 아닌가

177
00:08:16.880 --> 00:08:19.600
그러면은 이쪽 좀 뭔가 익스포저가 있는 애들은

178
00:08:19.600 --> 00:08:21.640
봐 볼 필요가 있지 않나 그 중에서도

179
00:08:21.640 --> 00:08:24.480
그래서 그 중에서 사실은 시클리컬도 물론 좋지만

180
00:08:24.480 --> 00:08:27.000
어쨌든 지금 저번에 미국 얘기할 때

181
00:08:27.000 --> 00:08:29.359
어쨌든 물가가 잘 안 잡히고 있고

182
00:08:29.359 --> 00:08:31.279
이런 소비 데이터들이 좋다고 했잖아

183
00:08:31.279 --> 00:08:33.359
그럼 그냥 소비재 중국하고도 연결되어 있는

184
00:08:33.359 --> 00:08:35.159
이런 애들도 괜찮지 않을까

185
00:08:35.159 --> 00:08:38.740
그런 의미에서도 뭐 화장품 미국향 위주로 사실 봤지만

186
00:08:38.740 --> 00:08:41.719
중국향의 익스포저가 높은 화장품 애들도

187
00:08:41.719 --> 00:08:43.599
괜찮지 않을까 이런 생각도 들고

188
00:08:43.599 --> 00:08:48.159
그러면은 미국향 화장품이랑 중국향 화장품 기업들은

189
00:08:48.159 --> 00:08:50.359
대표적인 기업들에는 뭐가 있을까?

190
00:08:50.359 --> 00:08:51.520
대표적인 기업들?

191
00:08:51.520 --> 00:08:54.520
그거를 막 다 얘기하기는 좀 애매하긴 한데

192
00:08:54.520 --> 00:08:57.559
일단은 미국향이 일단 좀 더 그 전까지는 좋았지

193
00:08:57.559 --> 00:09:01.599
실리콘투는 이제 국내에서 미국 진출할 때 도와주는 애들이고

194
00:09:01.599 --> 00:09:04.359
그리고 전체적인 웬만한 중소형 OEM, ODM이

195
00:09:04.359 --> 00:09:06.717
다 미국향하고 사실 관련이 있었어

196
00:09:06.719 --> 00:09:10.000
코스메카, 잉글우드랩, 그리고 씨앤씨인터

197
00:09:10.000 --> 00:09:12.559
이런 애들도 거의 다 미국 쪽하고 많이 관련이 있지

198
00:09:12.559 --> 00:09:15.479
그리고 근데 그것뿐만 아니라 중국 익스포저가 높은 거는

199
00:09:15.479 --> 00:09:20.640
LG생활건강 아니면 코스맥스 이런 쪽이 좀 더 중국 익스포저가 높긴 한데

200
00:09:20.640 --> 00:09:22.159
또 근데 좀 신중해야 될 거는

201
00:09:22.159 --> 00:09:25.719
이 데이터들이 확 돌아서는지는 아직 정확히 알 수가 없어

202
00:09:25.719 --> 00:09:27.440
1분기 실적이 나와봐야 되거든

203
00:09:27.440 --> 00:09:29.159
지금 이런 회사들 산다는 거는

204
00:09:29.159 --> 00:09:31.599
1분기에 이 회사들의 실적이 되게 잘 나올 거다

205
00:09:31.599 --> 00:09:34.799
특히 시장 기대치 보다도 그런 확신이 있어야지

206
00:09:34.799 --> 00:09:37.159
그런 걸 이제 좀 고민해봐야 되는 상황인 거 같아

207
00:09:37.159 --> 00:09:40.359
아까 중국 지표가 좋아지면

208
00:09:40.359 --> 00:09:44.599
또 관광 쪽에서도 효과가 나타날 거라고 들은 거 같은데

209
00:09:44.599 --> 00:09:47.000
그 관련된 기업들에 대해서도

210
00:09:47.000 --> 00:09:49.440
좀 구체적으로 설명해 주셨으면 좋겠어

211
00:09:49.440 --> 00:09:52.159
나는 일단 좀 최근에 또 그런 관광 쪽에서

212
00:09:52.159 --> 00:09:54.640
어쨌든 롯데관광개발이 그런 이슈가 있었어

213
00:09:54.640 --> 00:09:58.919
제주도에 다시 온다 중국인들이 또 항공편이 늘어나기 시작했다

214
00:09:58.919 --> 00:10:00.799
그래서 다시 이제 좋아지고 있고

215
00:10:00.799 --> 00:10:04.760
실제로 지금 기사 보면 더 넓어진 제주도 중국 하늘길

216
00:10:04.760 --> 00:10:07.840
베이징 직항 노선 재개 주 3회 운항

217
00:10:07.840 --> 00:10:11.440
지금 국제항공에서 이렇게 이제 좀 좋아지는 이슈도 있었고

218
00:10:11.440 --> 00:10:16.000
하지만 이제 롯데관광개발은 사실 아직 재무 구조가 좀 불안불안해

219
00:10:16.000 --> 00:10:17.119
그런 부분이 있는데

220
00:10:17.119 --> 00:10:19.520
반대로 좋아지면 훨씬 드라마틱하게 좋아질 수 있지

221
00:10:19.520 --> 00:10:22.200
하이리스크 하이리턴이라고 좀 보면 될 거 같고

222
00:10:22.200 --> 00:10:25.760
조금 더 로우 리스크 로우 리턴이라고 보면 파라다이스가 있지

223
00:10:25.760 --> 00:10:29.239
파라다이스도 어쨌든 지금 인스파이어라는 엄청 큰

224
00:10:29.239 --> 00:10:31.280
복합 리조트가 근처에 생겼거든

225
00:10:31.280 --> 00:10:34.679
그 이슈로 주가를 보면은 빠졌다가 살짝 최근에 오르고 있어

226
00:10:34.679 --> 00:10:37.520
근데 이게 어쨌든 지금 중국 애들이 인천공항 오면

227
00:10:37.520 --> 00:10:39.479
무조건 이쪽으로 많이 올 가능성이 높거든

228
00:10:39.479 --> 00:10:42.119
그래서 얘네들도 사실 수혜를 볼 수 있는 거지

229
00:10:42.119 --> 00:10:45.679
그리고 인스파이어가 아직 제대로 된 개장을 못하고 있는 거 같아서

230
00:10:45.679 --> 00:10:49.080
아직까지는 이제 파라다이스한테 그렇게 안 좋은 영향을 미친다

231
00:10:49.080 --> 00:10:50.799
이렇게 보기도 또 어려운 상황이라서

232
00:10:50.799 --> 00:10:52.799
좀 나쁘지 않다라고 볼 수도 있어

233
00:10:52.799 --> 00:10:56.080
그리고 또 이제 사실 예전에 한번 언급했던 회사긴 한데

234
00:10:56.080 --> 00:10:57.520
글로벌 텍스프리라는 회사

235
00:10:57.520 --> 00:11:00.119
텍스 리펀드 해주는 얘네가 이제 사실

236
00:11:00.119 --> 00:11:02.000
좀 주가가 다시 조정이 나왔었잖아

237
00:11:02.000 --> 00:11:04.239
작년에 한 9월까지 피크를 찍고

238
00:11:04.239 --> 00:11:08.200
또 중국인 이슈로 이제 다시 또 이제 주가가 조금씩 올라가고 있는데

239
00:11:08.200 --> 00:11:11.119
얘도 사실 중국인이 오면 인당 소비 금액도 크고

240
00:11:11.119 --> 00:11:13.599
얘네가 영향을 많이 받기 때문에 사실 수혜야

241
00:11:13.599 --> 00:11:16.280
그리고 얘네가 되게 텍스 리펀드 많이 한 영역이

242
00:11:16.280 --> 00:11:19.320
올리브영 같은 거 그리고 이제 또 성형외과 이런 쪽이거든

243
00:11:19.320 --> 00:11:21.559
그러니까 지금 다 외국인들이 많이 오면

244
00:11:21.559 --> 00:11:24.599
내가 봤을 때는 내가 성형외과 옛날에 갔을 때는

245
00:11:24.599 --> 00:11:26.719
뭐 이런 거 이제 사람 분위기를 봤을 때는

246
00:11:26.719 --> 00:11:28.760
거의 국내나 일본 정도였거든

247
00:11:28.760 --> 00:11:32.479
지금은 카자흐스탄, 유럽, 미국, 러시아, 캐나다

248
00:11:32.479 --> 00:11:35.640
온 사방에서 인바운드로 와 나 깜짝 놀랬어

249
00:11:35.640 --> 00:11:39.280
안 그래도 최근에 이런 지인 통해서 이런 얘기를 많이 들었었거든

250
00:11:39.280 --> 00:11:43.000
근데 진짜 내가 눈으로 보니까 진짜 느낌이 다르더라

251
00:11:43.000 --> 00:11:46.479
그러니까 이쪽도 사실 엄청나게 빠르게 커지고 있는 분야인 거 같아

252
00:11:46.479 --> 00:11:50.119
인바운드 그런 성형이나 의료기기 이런 쪽 관련해서

253
00:11:50.119 --> 00:11:51.640
그래서 글로벌 텍스프리가 어쨌든

254
00:11:51.640 --> 00:11:54.080
그쪽에서는 매출 비중이 좀 있기 때문에

255
00:11:54.080 --> 00:11:55.440
얘도 이제 수혜를 볼 수 있겠지

256
00:11:55.440 --> 00:11:58.239
그리고 아 또 하나 더 방금 얘기한 걸 좀 연장해서 얘기하면

257
00:11:58.239 --> 00:12:00.840
의료기기 애들이 지금 조정이 많이 나와있어

258
00:12:00.840 --> 00:12:02.359
의료기기 애들 이제 보면은

259
00:12:02.359 --> 00:12:04.840
원텍 이런 애들 보면 주가 엄청 많이 빠졌었거든

260
00:12:04.840 --> 00:12:06.960
이제 조금씩 반등 할랑말랑하고

261
00:12:06.960 --> 00:12:10.719
제이시스메디칼 이런 회사도 반등 살짝 나오긴 했는데

262
00:12:10.719 --> 00:12:12.440
아직은 빠진 게 훨씬 많지

263
00:12:12.440 --> 00:12:14.200
이런 회사들이 많이 빠졌는데

264
00:12:14.200 --> 00:12:17.599
지금 이것처럼 국내 그냥 의료기기나 이런 거 사실

265
00:12:17.599 --> 00:12:19.320
포화상태라고 이미 사람들이 봤거든

266
00:12:19.320 --> 00:12:22.039
근데 이제 외국인 인바운드에 비중이 점점 커지고

267
00:12:22.039 --> 00:12:25.880
얘네로 인해서 크로스가 더 세게 나올 수 있는 구간이 혹시 온다면

268
00:12:25.880 --> 00:12:26.799
그런 애들도 괜찮다

269
00:12:26.799 --> 00:12:28.640
얘네는 이제 해외 쪽으로만 뚫는 것만

270
00:12:28.640 --> 00:12:31.679
어떻게 뚫어서 이제 매출을 더 확장시키는 것만 보고 있었지만

271
00:12:31.679 --> 00:12:33.440
어쨌든 그런 부분도 있을 거다

272
00:12:33.440 --> 00:12:38.400
의료기기 쪽에서 좀 기회가 있을 가능성도 있다 해서 좀 관심을 가져볼 만은 하다

273
00:12:38.400 --> 00:12:39.280
그런 생각이 들었어

274
00:12:39.280 --> 00:12:41.679
그럼 또 궁금해지는 게 항공주들

275
00:12:41.679 --> 00:12:45.280
특히 LCC 이런 애들도 많이 오르지 않을까 싶거든

276
00:12:45.280 --> 00:12:48.000
근데 항공이 좀 생각보다 조금 애매할 수가 있어

277
00:12:48.000 --> 00:12:50.440
실제로 뭐 영향을 많이 받을 수도 있는데

278
00:12:50.440 --> 00:12:52.440
막상 레버리지가 세지 않을 수도 있다

279
00:12:52.440 --> 00:12:55.039
왜냐면은 얘네는 이미 캐파를 한 번에

280
00:12:55.039 --> 00:12:56.960
이미 막 꽉꽉 채워서 다니고 있는데

281
00:12:56.960 --> 00:12:59.119
그게 뭐 더 탄다고 해가지고

282
00:12:59.119 --> 00:13:02.280
항공편을 막 두 개 세 개를 한 번에 만들려고 이럴 순 없거든

283
00:13:02.280 --> 00:13:04.000
그런 부분들이 좀 있는 거 같아

284
00:13:04.000 --> 00:13:07.119
그리고 사실 외국에서 우리나라로는 들어가는 거 사실

285
00:13:07.119 --> 00:13:09.159
우리나라 아웃바운드 쪽이 더 좋긴 했어

286
00:13:09.159 --> 00:13:12.119
여행사 이런 쪽도 약간 좋은 익스플로어가 옛날에 있었거든

287
00:13:12.119 --> 00:13:14.200
옛날이라고 해봐야 뭐 한 두 달 전까지만 해도

288
00:13:14.200 --> 00:13:18.000
근데 사실 항공사가 이걸 수혜를 제대로 볼 수 있는지 잘 모르겠어 아직은

289
00:13:18.000 --> 00:13:20.400
이 부분들은 좀 더 고민을 해봐야 될 거 같아서

290
00:13:20.400 --> 00:13:21.599
나도 좀 더 고민을 해보고

291
00:13:21.599 --> 00:13:24.599
다음에 뭔가 자세하게 이야기를 한번 해보고 싶어

292
00:13:24.599 --> 00:13:26.919
사실 이쪽이 사실 또 좋은 이슈가 하나 있긴 있거든

293
00:13:26.919 --> 00:13:28.919
아시아나하고 대한항공 합병하면서

294
00:13:28.919 --> 00:13:31.239
기존에 이제 되게 좋았던 노선들을 이제 얘네들이

295
00:13:31.239 --> 00:13:33.520
일부 가져갈 수 있는 가능성이 생겼거든

296
00:13:33.520 --> 00:13:36.479
그래서 그런 것들 수혜를 볼 수 있는 애들이 뭐가 있나 봤더니

297
00:13:36.479 --> 00:13:40.359
상장사 중에 좀 제대로 큰 수혜를 볼 거 같은 느낌은 아닌 거 같은 거야

298
00:13:40.359 --> 00:13:41.559
그 당시 대충 봤을 때

299
00:13:41.559 --> 00:13:42.960
그래서 이것도 한 번 다시 한 번

300
00:13:42.960 --> 00:13:45.200
항공사 보고 한 번 얘기를 한 번 해줄게

301
00:13:45.200 --> 00:13:47.320
그래서 이렇게 중국 지표가 개선되면서

302
00:13:47.320 --> 00:13:50.359
이제 수혜를 받는 우리나라 섹터들에 대해서

303
00:13:50.359 --> 00:13:52.679
이야기해 준 게 너무 잘 들었는데

304
00:13:52.679 --> 00:13:54.679
중국 지표가 개선이 되면은

305
00:13:54.679 --> 00:13:57.760
수혜받을 우리나라 섹터 관련돼서 많이 설명해 줬는데

306
00:13:57.760 --> 00:13:59.479
그래도 좀 걱정이 되는 거는

307
00:13:59.479 --> 00:14:03.679
아직 미국이랑 중국은 무역 관련해서도 분쟁 중이라고 알고 있거든

308
00:14:03.679 --> 00:14:06.799
미중 무역 분쟁 관련해서 조금 투자를 할 때

309
00:14:06.799 --> 00:14:09.719
사실 소극적으로 되는 게 사실이거든

310
00:14:09.719 --> 00:14:12.919
좀 이 부분은 어떻게 생각하면 좋을지 궁금해

311
00:14:12.919 --> 00:14:15.679
이것도 사실 내가 연초에 대만 이슈 얘기하면서

312
00:14:15.679 --> 00:14:18.719
국내 주식 종점이 나왔을 때 얘기했던 이슈긴 하거든

313
00:14:18.719 --> 00:14:20.599
지금 중국 대만이라고 검색해 보니까

314
00:14:20.599 --> 00:14:23.840
이제 대만 AI 관련 기업이 탈중국 행렬을 엄청 하고 있대

315
00:14:23.840 --> 00:14:26.159
그리고 멕시코로 생산 라인이 이전하고 있대

316
00:14:26.159 --> 00:14:29.479
이게 되게 지금 아직도 지속되고 있는 이슈야

317
00:14:29.479 --> 00:14:31.679
그래서 사실 단기간 해결될 거 같지 않아

318
00:14:31.679 --> 00:14:35.520
그리고 지금 중국 화웨이한테 제재를 이제 가한다

319
00:14:35.520 --> 00:14:36.880
이런 얘기들 계속 있어서

320
00:14:36.880 --> 00:14:38.359
근데 이미 제재하고 있었거든

321
00:14:38.359 --> 00:14:41.440
근데 이게 지금 화웨이가 너무 잘하고 있어서

322
00:14:41.440 --> 00:14:43.200
사실 제재의 영향을 받았지만

323
00:14:43.200 --> 00:14:46.919
오히려 더 체질이 개선된 거 아닌가 하는 느낌이 드는 거지

324
00:14:46.919 --> 00:14:49.960
그래서 중국의 이제 반도체 자립도 생각보다 잘 되고 있고

325
00:14:49.960 --> 00:14:51.200
그래서 지금 미국이 여기서

326
00:14:51.200 --> 00:14:53.479
더 강수를 두기는 당장은 어려워 보여

327
00:14:53.479 --> 00:14:55.400
지금 이제 대선을 앞두고 있긴 하지만

328
00:14:55.400 --> 00:14:58.559
여기서 뭐 지금 바이든이 엄청난 더 강수를 두는 거는

329
00:14:58.559 --> 00:15:00.880
오히려 뭔가 상상하기 어려운 느낌이라서

330
00:15:00.880 --> 00:15:03.960
이미 미국이 할 수 있는 제재는 다 가하고 있다

331
00:15:03.960 --> 00:15:07.440
그래서 여기서 더 나빠질 부분이 당분간 없어 보이기 때문에

332
00:15:07.440 --> 00:15:11.559
이 이슈 가지고 중국의 이제 뭐 경제 관련된 투자를

333
00:15:11.559 --> 00:15:13.280
굳이 멈출 필요는 없어 보인다

334
00:15:13.280 --> 00:15:16.840
다만 미중 분쟁을 이용해서 좀 투자할 회사들은 있을 수 있지

335
00:15:16.840 --> 00:15:17.960
어 그런 게 있다고?

336
00:15:17.960 --> 00:15:21.559
미중 무역 분쟁을 해서 조선이 사실 그랬었어

337
00:15:21.559 --> 00:15:24.280
미중 무역 분쟁을 해서 조선사들 예를 들어서

338
00:15:24.280 --> 00:15:25.960
미국이 지금 어떤 상황이냐면

339
00:15:25.960 --> 00:15:30.159
미국은 조선 배를 제대로 만들 수 있는 경쟁력이 아예 없어져 버렸어

340
00:15:30.159 --> 00:15:33.840
얘네들도 점점 이제 값싼 그런 노동력을 이용하는 경쟁사들

341
00:15:33.840 --> 00:15:37.000
특히 우리나라나 중국 같은 애들한테 다 밀려버린 거야

342
00:15:37.000 --> 00:15:39.479
그래서 지금 미국하고 중국하고 전쟁하잖아

343
00:15:39.479 --> 00:15:42.559
단기전 미국이 다 이겨 만약에 바다에서 싸우면

344
00:15:42.559 --> 00:15:44.520
근데 이제 중국은 그거를 빨리 보충해서

345
00:15:44.520 --> 00:15:46.320
막 생산해서 다시 싸울 수 있는데

346
00:15:46.320 --> 00:15:47.919
미국은 보충할 수가 없는 거야

347
00:15:47.960 --> 00:15:51.719
그러니까 그런 부분에서 되게 미국이 압박감을 느낄 수밖에 없거든

348
00:15:51.719 --> 00:15:54.359
지금 미국하고 중국하고 언제 전쟁이 나도

349
00:15:54.359 --> 00:15:56.239
사실 가능성이 없는 건 아니니까

350
00:15:56.239 --> 00:15:57.440
그래서 그런 부분들에 대해서

351
00:15:57.440 --> 00:16:00.239
우리나라가 그런 배를 잘 빨리 만들어주고

352
00:16:00.239 --> 00:16:02.719
필요한 배들을 되게 잘 공급해주는 역할을

353
00:16:02.719 --> 00:16:04.520
우리나라한테 요구할 수도 있는 거지

354
00:16:04.520 --> 00:16:06.840
그걸 위해서 이제 미국에서 고위 관계자가

355
00:16:06.840 --> 00:16:08.520
우리나라 조선사들을 보고 갔대

356
00:16:08.520 --> 00:16:10.719
현대중공업, 하나오션 같은 회사들을

357
00:16:10.719 --> 00:16:12.239
실제로 하나오션 같은 경우는

358
00:16:12.239 --> 00:16:14.039
미국에 그런 뭔가 논의를 하기 위해서

359
00:16:14.039 --> 00:16:15.960
또 미국에 간다고 하시네 대표분도

360
00:16:15.960 --> 00:16:17.359
그래서 이런 이런 이슈가 있고

361
00:16:17.359 --> 00:16:19.200
조선 쪽에서 지금 우리나라 그래도

362
00:16:19.200 --> 00:16:21.159
아직까지는 경쟁력이 남아있긴 해

363
00:16:21.159 --> 00:16:22.679
그래서 이 부분들이 있고

364
00:16:22.679 --> 00:16:24.799
또 이제 하나는 바이오약품이야

365
00:16:24.799 --> 00:16:27.760
중국에서 가장 크게 유행한 질병이 뭐였지?

366
00:16:27.760 --> 00:16:29.719
최근에 전세계 영향으로서? 코로나였지

367
00:16:29.719 --> 00:16:32.080
중국한테 바이오약품 생산 맡기고 싶어?

368
00:16:32.080 --> 00:16:34.239
미국 입장에서 맡길까? 안 맡기겠지

369
00:16:34.239 --> 00:16:35.799
그럼 누가 누구한테 맡길까?

370
00:16:35.799 --> 00:16:37.479
요즘 인도에 많이 맡긴다고 들었는데

371
00:16:37.479 --> 00:16:39.000
어 인도한테 맡길 수 있지

372
00:16:39.000 --> 00:16:42.719
그 다음에는 이제 다른 우리나라 같은 동맹국한테 맡기겠지

373
00:16:42.719 --> 00:16:44.440
지금 중국에서도 사실 이제

374
00:16:44.440 --> 00:16:46.520
바이오약품 생산 공장이 되게 많아

375
00:16:46.520 --> 00:16:49.880
근데 걔네들이 한 20% 정도는 난 차지하는 거 같거든

376
00:16:49.880 --> 00:16:51.119
글로벌 캐파 기준으로

377
00:16:51.119 --> 00:16:52.919
그럼 20%가 날라가고 그랬어

378
00:16:52.919 --> 00:16:54.880
그럼 누가 나머지 또 생산할 수 있을까?

379
00:16:54.880 --> 00:16:57.159
우리나라 업체들한테 수혜를 볼 수 있는 거지

380
00:16:57.159 --> 00:17:00.239
그리고 이제 GLP 이런 거 들어봤어? 비만약?

381
00:17:00.239 --> 00:17:00.919
어 들어봤어

382
00:17:00.919 --> 00:17:03.919
그것도 지금 공급이 소비를 못 따라가고 있거든

383
00:17:03.919 --> 00:17:06.959
그럼 그쪽 애들도 이제 그걸 다 설비 늘리면서

384
00:17:06.959 --> 00:17:09.079
또 다른 건 이제 또 외주를 줘야 된단 말이지

385
00:17:09.079 --> 00:17:11.959
그러면 또 이제 거기서 받아올 수 있는 부분이 있는 거니까

386
00:17:11.959 --> 00:17:13.319
그런 여러 가지 부분을 봤을 때

387
00:17:13.319 --> 00:17:15.359
또 우리나라에서도 CDMO

388
00:17:15.400 --> 00:17:18.520
어쨌든 바이오약품 생산할 수 있는 인증을 받은

389
00:17:18.520 --> 00:17:20.160
받을 수 있거나 받은 회사들은

390
00:17:20.160 --> 00:17:22.319
또 미중 무역분쟁의 수혜라고 해서

391
00:17:22.319 --> 00:17:25.599
실제로 뭐 바이넥스가 좀 많이 반등을 했었어 그것 때문에

392
00:17:25.599 --> 00:17:27.119
근데 지금도 다시 다 내려왔거든

393
00:17:27.119 --> 00:17:28.839
이거를 또 어떻게 보느냐에 따라서

394
00:17:28.839 --> 00:17:30.319
다시 투자할 수 있냐 없냐를

395
00:17:30.319 --> 00:17:32.239
좀 고민해볼 필요는 있는 거 같아

396
00:17:32.239 --> 00:17:35.160
그래서 뭐 여기까지 얘기를 한번 해본 거 같고

397
00:17:35.160 --> 00:17:37.800
그래도 이렇게 중국을 통해서

398
00:17:37.800 --> 00:17:40.800
투자를 할 수 있는 방법이 여러 가지 있다는 거는

399
00:17:40.800 --> 00:17:44.199
난 좀 처음 알게 된 사실이라서 너무 좋았고

400
00:17:44.199 --> 00:17:48.319
다음번에는 혹시 어떤 이야기를 우리 채널에서 들려주고 싶어?

401
00:17:48.319 --> 00:17:51.479
다음에는 일단은 지금 너무 공격적인

402
00:17:51.479 --> 00:17:54.000
배팅을 하지 말자는 얘기는 계속하고 싶어

403
00:17:54.000 --> 00:17:55.599
특히 한국 시장에 대해서

404
00:17:55.599 --> 00:17:59.400
그래서 그러면은 다음에는 이제 좀 메가트렌드

405
00:17:59.400 --> 00:18:01.319
그래도 좀 조정이 올 때마다

406
00:18:01.319 --> 00:18:04.959
좀 중장기적인 관점에서 좀 볼 수 있는 산업이나

407
00:18:04.959 --> 00:18:06.079
그런 회사들이 뭐가 있을까

408
00:18:06.079 --> 00:18:09.680
우리나라를 제외하고도 미국이나 해외 기준으로 봐도

409
00:18:09.680 --> 00:18:12.770
그런 회사들을 이제 좀 찾아보려고 좀 생각하고 있거든

410
00:18:12.770 --> 00:18:15.040
그런 회사들을 좀 더 얘기를 한번 해보고 싶네

411
00:18:15.040 --> 00:18:17.040
아마 해외쪽 회사들이 얘기하게 될 거 같아

412
00:18:17.040 --> 00:18:18.760
그러면 다음에 또 만나겠습니다

413
00:18:18.760 --> 00:18:19.520
안녕