0
00:00:00.040 --> 00:00:01.040
동하

1
00:00:01.040 --> 00:00:03.040
안녕하세요 삼삼한 동네형입니다

2
00:00:03.040 --> 00:00:05.720
오늘은 이제 제가 예전에 투자했던

3
00:00:05.720 --> 00:00:08.120
매매일지에 대한 내용을 좀 얘기해보고 싶은데

4
00:00:08.120 --> 00:00:10.920
5G 종목들을 좀 투자했던 기억이 있어요

5
00:00:10.920 --> 00:00:12.840
19년에 투자를 많이 했었는데

6
00:00:12.840 --> 00:00:14.040
그때 이 얘기를 좀 하면서

7
00:00:14.040 --> 00:00:17.320
실제로 지금 투자에도 접목시킬 수 있는 방법이 있을 것 같아서

8
00:00:17.320 --> 00:00:18.360
얘기를 해보려고 합니다

9
00:00:18.360 --> 00:00:19.920
혹시 5G가 뭔지 알아?

10
00:00:19.920 --> 00:00:22.879
지금 핸드폰 쓰고 있는 그 통신기술 말하는 거 아니야?

11
00:00:22.879 --> 00:00:23.719
어 맞아 맞아

12
00:00:23.719 --> 00:00:25.840
원래 우리가 처음에 3G 나왔고

13
00:00:25.840 --> 00:00:27.559
4G 나왔고, 이제 5G 나왔는데

14
00:00:27.559 --> 00:00:29.390
5G 좀 들어본지도 좀 됐지

15
00:00:29.390 --> 00:00:30.559
응 오래된 거 같아

16
00:00:30.559 --> 00:00:32.880
근데 사실 지금까지 뭔가 5G가 엄청

17
00:00:32.880 --> 00:00:34.439
혁신적인 느낌은 아니잖아

18
00:00:34.439 --> 00:00:37.000
근데 이게 처음 이제 우리나라에서 먼저

19
00:00:37.000 --> 00:00:39.119
세계에서 거의 가장 빠르게 도입이 되기 시작했거든

20
00:00:39.119 --> 00:00:41.240
그게 아마 19년 정도 쯤일 거야

21
00:00:41.240 --> 00:00:42.279
18년 말부터

22
00:00:42.279 --> 00:00:46.160
근데 그 전에 이 4G하고 5G 사이의 간격이 엄청 길었어

23
00:00:46.160 --> 00:00:47.320
한 6, 7년?

24
00:00:47.320 --> 00:00:49.439
3G에서 4G까지는 되게 짧았거든

25
00:00:49.439 --> 00:00:52.000
근데 4G, 5G 간격이 또 되게 기니까

26
00:00:52.000 --> 00:00:54.520
기존에 이제 통신장비 업체들이 이제 그런 걸 이제

27
00:00:54.520 --> 00:00:57.520
안테나부터 시작해서 여러 가지 만드는 업체들인데

28
00:00:57.520 --> 00:00:59.880
이 업체들이 생각보다 너무 긴 기간 동안

29
00:00:59.880 --> 00:01:01.880
이게 새로운 신제품이 안 나오니까

30
00:01:01.880 --> 00:01:03.919
얘네들이 마진이 점점 줄어들고

31
00:01:03.919 --> 00:01:05.400
매출도 점점 줄어들다가

32
00:01:05.400 --> 00:01:07.040
엄청 구조조정을 많이 당한 거야

33
00:01:07.040 --> 00:01:09.000
이러다가 이제 5G가 새롭게 나오니까

34
00:01:09.000 --> 00:01:11.959
여기서 이제 단가도 올라가고, 물량도 올라가고

35
00:01:11.959 --> 00:01:13.919
이러니까 이제 매출이 확 올라가면서

36
00:01:13.919 --> 00:01:15.480
이익도 엄청 좋아졌던 거지

37
00:01:15.480 --> 00:01:18.320
그래서 이런 회사들을 투자를 많이 했었어, 19년도에

38
00:01:18.320 --> 00:01:20.080
이 회사들의 예를 들어봤을 때

39
00:01:20.080 --> 00:01:23.160
케이엠더블유나 오이솔루션 같은 회사들이 그때 있었거든

40
00:01:23.160 --> 00:01:25.879
이 회사들이 그때 진짜 영업 이익이 미친 듯이 막 올라가고

41
00:01:25.879 --> 00:01:29.040
그때 또 미중 무역분쟁이 시작됐었어, 트럼프 대통령 때

42
00:01:29.040 --> 00:01:30.400
그러면서 우리나라가 이제

43
00:01:30.400 --> 00:01:32.040
미중 무역분쟁 수혜를 보면서

44
00:01:32.040 --> 00:01:34.320
우리나라 제품을 미국에서 많이 갖다 쓰기도 하고

45
00:01:34.320 --> 00:01:36.080
그때 중국에서도 많이 쓴다고 하고

46
00:01:36.080 --> 00:01:38.480
그래서 양쪽으로 이제 수혜를 보는 입장이었거든

47
00:01:38.480 --> 00:01:40.609
그게 이제 실제로 숫자로까지 나오면서

48
00:01:40.609 --> 00:01:42.849
케이엠더블유나 오이솔루션이 바닥 때에 비해

49
00:01:42.849 --> 00:01:44.599
10배 가까이 올랐거든 1년만에

50
00:01:44.599 --> 00:01:47.080
그래서 그런 투자 기회가 있었는데

51
00:01:47.080 --> 00:01:49.440
이걸 이제 어떻게 지금 투자에 접목시킬지

52
00:01:49.440 --> 00:01:51.160
이런 걸 좀 얘기 한번 해보고 싶어

53
00:01:51.160 --> 00:01:55.040
그럼 그 오이솔루션이랑 케이엠더블유라고 하는 회사는

54
00:01:55.040 --> 00:01:58.279
어떤 서비스 아니면 장비를 만들던 회사야?

55
00:01:58.279 --> 00:02:01.639
RF모듈이나 기지국에 들어가는

56
00:02:01.639 --> 00:02:03.919
이런 통신장비들을 신호를 받아서

57
00:02:03.919 --> 00:02:06.639
뭐 다시 쏴주고 이런 통신장비들을 만든 업체들인데

58
00:02:06.639 --> 00:02:08.839
사실 이제 뭘 하냐가 중요한 건 아니었고

59
00:02:08.839 --> 00:02:10.880
그 당시에는 그 통신장비 업체 중에서도

60
00:02:10.880 --> 00:02:14.199
어떤 분야가 좀 더 빠르게 매출이 올라갈 예정이고

61
00:02:14.199 --> 00:02:15.880
지금 경쟁력이 있는지가 중요했거든

62
00:02:15.880 --> 00:02:19.240
사실 그 당시에 기술력이 엄청 뛰어난 회사들은 아니었거든

63
00:02:19.240 --> 00:02:22.119
근데 다만 좋았던 우리나라가 먼저 투자를 집행하면서

64
00:02:22.119 --> 00:02:24.759
5G 투자가 통신사에서 먼저 나오기 시작하면서

65
00:02:24.759 --> 00:02:26.440
레퍼런스가 쌓이기 시작했고

66
00:02:26.440 --> 00:02:28.639
얘네들이 어쨌든 가격 경쟁력도 있었고

67
00:02:28.639 --> 00:02:32.360
이러니까 이제 미국이나 우리나라에 매출처가 확대되면서

68
00:02:32.360 --> 00:02:33.559
이익률이 되게 좋아졌지

69
00:02:33.559 --> 00:02:36.639
그런데 사실 그게 결국 장기적으로 보면은

70
00:02:36.639 --> 00:02:39.160
엄청난 기술력으로 요하는 건 아니었기 때문에

71
00:02:39.160 --> 00:02:42.039
시간이 지나니까 매출이 바로 떨어지기 시작하면서

72
00:02:42.039 --> 00:02:44.240
사실 지금은 주가 흐름이 좋지는 않을 거야

73
00:02:44.240 --> 00:02:47.360
그래서 그 당시에 이런 사이클 투자

74
00:02:47.360 --> 00:02:50.759
이게 각자 극대화되는 시점에 투자하는 방법이

75
00:02:50.759 --> 00:02:53.080
되게 잘 먹히는 게 우리나라 시장이라고 생각합니다

76
00:02:53.080 --> 00:02:57.639
그럼 4G에서 5G로 바뀌면은 어쨌든 새로운 기술이니까

77
00:02:57.639 --> 00:03:00.639
거기에 맞는 장비들이 교체되기 때문에

78
00:03:00.639 --> 00:03:04.720
그게 수요가 많을 거라고 생각을 해가지고 투자를 시작한 거야?

79
00:03:04.720 --> 00:03:08.440
어 그렇지 처음에는 장비가 먼저 깔리고 인프라가 깔려야 돼

80
00:03:08.440 --> 00:03:11.960
사실 솔직히 말하면 지금도 5G 인프라가 제대로 안 돼 있어

81
00:03:11.960 --> 00:03:13.080
특히 미국이나 이런데

82
00:03:13.080 --> 00:03:13.960
그래서 이게 왜 그러냐면

83
00:03:13.960 --> 00:03:17.520
그 당시도 사실 우리나라가 가장 빨리 투자를 시작한 거야

84
00:03:17.520 --> 00:03:18.880
우리나라 땅덩어리가 작잖아

85
00:03:18.880 --> 00:03:21.399
그리고 통신 인프라가 기존에 잘 돼 있기도 했고

86
00:03:21.399 --> 00:03:24.639
그래서 우리나라에서 이런 업체들이 기회가 생겼던 거지

87
00:03:24.639 --> 00:03:26.639
근데 사실 글로벌로 봤을 때는

88
00:03:26.639 --> 00:03:30.919
미국의 엄청난 땅덩어리 나라에서는 이런 게 쉽게 되기가 어렵지

89
00:03:30.919 --> 00:03:32.399
왜냐면 비용이 너무 많이 돼

90
00:03:32.399 --> 00:03:37.000
그래서 지금 스페이스X 같이 우주에서 이걸 하는 걸 많이 하고 있는데

91
00:03:37.000 --> 00:03:38.919
어쨌든 지금 동시에 일어나고 있어

92
00:03:38.919 --> 00:03:41.039
5G 투자도 지금 같이 일어나고 있지만

93
00:03:41.039 --> 00:03:44.320
그 당시만 봤을 때는 콘텐츠나 이런 걸 얘기할 단계는 아니고

94
00:03:44.320 --> 00:03:48.669
하드웨어 딴에서만 당장 매출이 일어나는 애들이 사실 가장 좋은 회사였지

95
00:03:48.669 --> 00:03:52.639
그러면 아직 미국은 5G가 많이 안 깔렸다고 하니까

96
00:03:52.639 --> 00:03:55.960
5G 회사들 아직 투자할 여력이라고 할까?

97
00:03:55.960 --> 00:03:57.320
여지가 남아있는 건 아니야?

98
00:03:57.320 --> 00:03:59.360
사실 뭐 미국 통신사들 보면

99
00:03:59.360 --> 00:04:01.880
어라이징이나 AT&T 이런 애들 보면

100
00:04:01.880 --> 00:04:05.039
사실 작년에 좀 저점을 찍고 바닥을 지나고

101
00:04:05.039 --> 00:04:06.800
약간 반등하는 느낌이 들긴 해

102
00:04:06.800 --> 00:04:08.639
투자도 늘려나가려고 하고

103
00:04:08.639 --> 00:04:11.919
근데 사실 그 통신사들의 의지가 제일 중요한데

104
00:04:11.919 --> 00:04:15.719
지금 이제 바이든이 인프라 법안이나 이런 것들 얘기도 했었거든

105
00:04:15.720 --> 00:04:18.760
그래서 좀 투자가 많이 집행될 거라 기대는 하는데

106
00:04:18.760 --> 00:04:21.239
항상 뭔가 예상대로 되진 않거든

107
00:04:21.239 --> 00:04:22.799
그래도 좀 보수적으로 생각해야 돼

108
00:04:22.799 --> 00:04:26.040
그리고 이미 5G를 경쟁자라고 볼 수 있는

109
00:04:26.040 --> 00:04:28.959
어떻게 보면 스페이스X가 이런 걸 되게 잘하고 있으니까

110
00:04:28.959 --> 00:04:30.640
그래서 약간 사실 좀 나는

111
00:04:30.640 --> 00:04:32.760
본격적으로 투자를 보려고 하진 않아서

112
00:04:32.760 --> 00:04:35.519
지금 시점에서는 사실 제일 매력적인지는 모르겠어

113
00:04:35.519 --> 00:04:38.839
근데 내가 이 얘기를 좀 해서 말하고 싶었던 부분은

114
00:04:38.839 --> 00:04:43.000
어쨌든 이런 사이클이 어쨌든 올라가면 내려가기도 하고

115
00:04:43.000 --> 00:04:44.440
내려가면 올라가기도 하는데

116
00:04:44.440 --> 00:04:47.959
어쨌든 그 5G 관련된 통신 자기업체들이

117
00:04:47.959 --> 00:04:50.760
거의 한 6, 7년 동안 엄청 주가가 안 좋았을 거야

118
00:04:50.760 --> 00:04:53.519
그러다가 18년 말부터 19년에 엄청 올라가

119
00:04:53.519 --> 00:04:56.880
이런 회사들이 사이클로 다시 올라가는 구간에서는

120
00:04:56.880 --> 00:04:59.519
이런 10배 가까이 어마어마한 성능이 나올 수 있다

121
00:04:59.519 --> 00:05:02.799
그래서 사이클에서 잘 그걸 확인해서 투자를 한다면

122
00:05:02.799 --> 00:05:04.720
굉장히 좋은 기회가 생길 수 있다

123
00:05:04.720 --> 00:05:05.920
이걸 얘기하고 싶었어

124
00:05:05.920 --> 00:05:08.320
그러면은 약간 익절한 거 맞지?

125
00:05:08.320 --> 00:05:10.600
그거 이미 다 매도한 지 오래됐지

126
00:05:10.600 --> 00:05:12.880
그러면 익절 포인트랑 실제로

127
00:05:12.880 --> 00:05:15.040
어느 정도 수익률이 났었는지가 궁금해

128
00:05:15.040 --> 00:05:17.399
그 당시에는 사실 내가 회사를 나갈 때였거든

129
00:05:17.399 --> 00:05:18.720
펀드를 운영할 때였는데

130
00:05:18.720 --> 00:05:21.040
그때는 진짜 엄청 내가 살 수 있는

131
00:05:21.040 --> 00:05:23.160
가장 많은 물량을 샀어, 그 당시에

132
00:05:23.160 --> 00:05:25.640
회사 규정에 이제 맞는 선에서는

133
00:05:25.640 --> 00:05:28.239
가장 많은 물량을 두 종목에 샀었거든

134
00:05:28.239 --> 00:05:31.359
그래서 그거 처음 산 가격에서 8, 9배까지 갔었고

135
00:05:31.359 --> 00:05:34.359
근데 계속 이제 불타기 같은 거 해서 비중도 계속 올리고

136
00:05:34.359 --> 00:05:36.440
그래서 매도 기준으로 봤을 때도

137
00:05:36.440 --> 00:05:39.079
한 3배 이상의 수익이 났을 거야 투자금액 대비

138
00:05:39.079 --> 00:05:41.239
그게 굉장히 짧은 시간에 심지어

139
00:05:41.239 --> 00:05:43.440
6개월 정도 시간만에 그렇게 된 거니까

140
00:05:43.440 --> 00:05:46.440
그러면 이제 6개월 만에 그 정도의 수익이 난 건데

141
00:05:46.440 --> 00:05:50.559
혹시 약간 요즘도 그런 4G에서 5G로 넘어가는 것처럼

142
00:05:50.559 --> 00:05:53.040
그런 낌새가 보이는 산업군이 있을까?

143
00:05:53.040 --> 00:05:56.920
그니까 이제 4G에서 5G 넘어갈 핵심은 요약을 하자면

144
00:05:56.920 --> 00:05:58.399
핵심은 세 가지인 것 같아

145
00:05:58.399 --> 00:06:00.760
첫 번째, 그 6, 7년 동안 회사들이

146
00:06:00.760 --> 00:06:02.440
엄청나게 타이트한 상황이 됐어

147
00:06:02.440 --> 00:06:05.920
엄청나게 기존의 경쟁자들이 다 무너지고 막 망가지고

148
00:06:05.920 --> 00:06:09.359
정말 살아남은 애들은 엄청 구조조정을 막 세게 하고

149
00:06:09.359 --> 00:06:11.559
엄청 이제 슬림해진 거야 비용 구조가

150
00:06:11.559 --> 00:06:13.839
그래서 조금만 매출이 올라와도 이익이 엄청 커지는

151
00:06:13.839 --> 00:06:16.559
이런 구조에 있던 회사가 처음 애들이 있었고

152
00:06:16.559 --> 00:06:18.359
그니까 이게 승자의 독식이라 해야 되나?

153
00:06:18.359 --> 00:06:21.359
승자 독식하는 이런 산업 상황이 나타났던 거고

154
00:06:21.359 --> 00:06:22.920
그리고 또 두 번째는

155
00:06:22.920 --> 00:06:24.720
이거는 사이클 산업인 거야

156
00:06:24.720 --> 00:06:27.480
한 번 처음 투자할 때 금액이 확 올라가

157
00:06:27.480 --> 00:06:28.880
그러니까 이렇게 처음에 투자 확 나오고

158
00:06:28.880 --> 00:06:30.200
그다음에 좀 확 꺾이기도 해

159
00:06:30.200 --> 00:06:33.279
확 올라가는 순간을 잘 예상할 수 있는 게 중요하다

160
00:06:33.279 --> 00:06:35.799
그다음에 이제 또 매도 시기 관점에서 봤을 때는

161
00:06:35.799 --> 00:06:37.799
이거의 글로스나 시장 기대치 대비

162
00:06:37.799 --> 00:06:39.160
이게 좀 슬러워질 때

163
00:06:39.160 --> 00:06:40.359
그럴 때 잘 매도해야 되는데

164
00:06:40.359 --> 00:06:41.839
매도시장까지 잘 고민을 하는

165
00:06:41.839 --> 00:06:44.760
이 세 가지를 되게 잘 고민해야 된다고 생각하고

166
00:06:44.760 --> 00:06:46.079
그래서 이 관점을 봤을 때

167
00:06:46.079 --> 00:06:48.959
이제 지금 우리나라 산업에서 바닥을 기거나

168
00:06:48.959 --> 00:06:51.839
좀 되게 안 좋았다가 좀 좋아질 수 있는 산업

169
00:06:51.839 --> 00:06:53.320
이런 것이 뭐가 있을까 보면

170
00:06:53.320 --> 00:06:55.119
사실 뭐 엄청 많진 않아

171
00:06:55.119 --> 00:06:57.320
최근에 사실 굉장히 좋았던

172
00:06:57.320 --> 00:07:00.559
섹터가 좀 작은 섹터지만 하나 있던 게 변압기

173
00:07:00.559 --> 00:07:02.559
이쪽 애들이 한 2, 3년 동안 계속 좋거든

174
00:07:02.559 --> 00:07:03.399
숫자도 잘 나오고

175
00:07:03.399 --> 00:07:06.640
얘네들도 한 10년, 20년을 기었어

176
00:07:06.640 --> 00:07:08.200
그렇게 안 좋았다가

177
00:07:08.200 --> 00:07:09.880
이제 확 산업이 턴 하니까

178
00:07:09.880 --> 00:07:12.359
이 구간이 굉장히 좀 오래 지속되고 있는 거지

179
00:07:12.359 --> 00:07:15.320
이렇게 우리나라는 사실 이런 사이클 산업이 많기 때문에

180
00:07:15.320 --> 00:07:17.040
2, 3년 이상 지속되는 것도 많지 않고

181
00:07:17.040 --> 00:07:18.399
1, 2년에 끊기기도 하고

182
00:07:18.399 --> 00:07:20.200
그래서 이거를 이제 잘 봐야 되는데

183
00:07:20.200 --> 00:07:23.480
변압기는 이제 좀 계속 반등한 지 좀 됐고

184
00:07:23.480 --> 00:07:24.679
이제 반등할 거라고

185
00:07:24.679 --> 00:07:27.359
사실 반도체가 계속 몇 년 동안 안 좋았거든

186
00:07:27.359 --> 00:07:30.160
그래서 반도체가 이제 좀 좋아질 수도 있지 않나

187
00:07:30.160 --> 00:07:31.640
한 게 작년부터 얘기였어

188
00:07:31.640 --> 00:07:34.519
근데 지금도 이제 나쁘진 않을 것 같긴 하지만

189
00:07:34.519 --> 00:07:36.040
좀 고민이 되는 부분이 있고

190
00:07:36.040 --> 00:07:39.079
사실 자동차도 그렇게 좋지는 않았거든

191
00:07:39.079 --> 00:07:43.040
자동차도 사실 EV 쪽에서 이제 회사들이 잘 안 좋았고

192
00:07:43.040 --> 00:07:46.519
근데 이제 나는 바닥을 찍었다 생각해서 공부하고 있는데

193
00:07:46.519 --> 00:07:49.320
단순히 바닥만 찍었다고 해서도 되는 것도 아니야

194
00:07:49.320 --> 00:07:51.839
이 사이클 산업에서 장점인 것처럼

195
00:07:51.839 --> 00:07:54.720
초반에 폭발적 매출이 다시 나올 수 있는 수주가 있거나

196
00:07:54.720 --> 00:07:55.519
이런 게 있어야 되는데

197
00:07:55.519 --> 00:07:56.720
또 그렇진 않아

198
00:07:56.720 --> 00:07:59.119
그래서 다들 이제 그런 부분에서 좀 아쉽지

199
00:07:59.119 --> 00:08:00.880
그래서 그런 걸 지금 같이 좀 찾아보면서

200
00:08:00.880 --> 00:08:02.640
나도 좀 공부를 하고

201
00:08:02.640 --> 00:08:04.640
한번 좀 이야기를 해보고 싶어, 다음에는

202
00:08:04.640 --> 00:08:08.000
변압기가 10년 동안 주가가 기었다고 했잖아

203
00:08:08.000 --> 00:08:09.880
그리고 다시 반등했다고 하는데

204
00:08:09.880 --> 00:08:11.679
그때 주가가 기었던 이유랑

205
00:08:11.679 --> 00:08:15.359
그 다음에 다시 반등하게 된 계기가 무엇인지 궁금해

206
00:08:15.359 --> 00:08:16.959
가장 핵심은 어쨌든

207
00:08:16.959 --> 00:08:20.559
걔네가 파는 제품의 수요가 되게 중요한 거야

208
00:08:20.559 --> 00:08:22.600
원래는 수요가 좀 정체되어 있다가

209
00:08:22.600 --> 00:08:24.200
수요가 전력 수요

210
00:08:24.200 --> 00:08:26.040
특히 변압기는 전력과 관련 있으니까

211
00:08:26.040 --> 00:08:28.399
이런 전력 수요나 이런 게 확 올라가니까

212
00:08:28.399 --> 00:08:31.200
기존에 엄청 노후화된 설비들도 교체도 해야 되고

213
00:08:31.200 --> 00:08:34.723
이런 것들이 이제 되게 많이 급하게 필요하게 되는 거지, 안 하다가

214
00:08:34.723 --> 00:08:36.799
그러니까 이게 산업의 확 변환 시점

215
00:08:36.799 --> 00:08:39.159
이런 변환 시점에 투자하는 게 진짜 중요한데

216
00:08:39.159 --> 00:08:42.000
사실 보통 이 변환 시점을 정확히 알기는 되게 어려워

217
00:08:42.000 --> 00:08:44.039
그래서 미리 좀 기다리고 있거나

218
00:08:44.039 --> 00:08:47.400
이게 변환 시점이 좀 더 명확히 보일 때 이제 더 비중을 싣거나

219
00:08:47.400 --> 00:08:48.679
이런 방식으로 많이 하지

220
00:08:48.679 --> 00:08:51.200
가장 좋은 방법은 회사의 실적이 나올 때

221
00:08:51.200 --> 00:08:53.080
보통은 그걸 많이 체크할 수 있는 거 같아

222
00:08:53.080 --> 00:08:56.280
그럼 우리나라에서 변압기를 잘한다고 하는 회사들에는

223
00:08:56.280 --> 00:08:57.359
어떤 회사들이 있어?

224
00:08:57.359 --> 00:08:58.359
뭐 몇 개 있지

225
00:08:58.359 --> 00:09:02.320
HD현대일렉 그리고 효성중공업도 잘하고

226
00:09:02.320 --> 00:09:05.479
일진전기도 잘하고, 제룡전기 이런 회사들이 있는데

227
00:09:05.479 --> 00:09:07.359
근데 지금 시점에서는 이제 사실 뭐

228
00:09:07.359 --> 00:09:09.840
회사들이 사실 펀더멘탈적으로는 좋은데

229
00:09:09.840 --> 00:09:13.119
너무 주가가 2, 3년 동안 나쁘지 않은 괜찮은 편이었거든

230
00:09:13.119 --> 00:09:15.400
그래서 주식 측면에서는 좀 더 고민을 해봐야지

231
00:09:15.400 --> 00:09:16.559
이게 얼마나 길어질지

232
00:09:16.559 --> 00:09:19.599
이게 올해도 좋고, 내년에도 좋다 하면 사는 게 맞아

233
00:09:19.599 --> 00:09:21.200
근데 이제 내년까지 이어질 거면

234
00:09:21.200 --> 00:09:22.400
이거를 좀 고민해봐야 돼

235
00:09:22.400 --> 00:09:24.520
항상 이 사이클 산업이나 이런 것들은

236
00:09:24.520 --> 00:09:26.840
좀 위아래 변동성이 좀 크기 때문에

237
00:09:26.840 --> 00:09:29.719
그게 얼마나 유지될지가 되게 중요할 것 같아

238
00:09:29.719 --> 00:09:32.000
그럼 사이클 산업에 혹시

239
00:09:32.000 --> 00:09:33.701
조선주도 들어가는 건가?

240
00:09:33.701 --> 00:09:34.479
어 당연하지

241
00:09:34.479 --> 00:09:37.520
조선, 정유, 화학 이런 거 다 들어가지

242
00:09:37.520 --> 00:09:38.799
만약에 지금도

243
00:09:38.799 --> 00:09:41.679
조선도 살짝 나쁘지는 않다고 요즘 하는데

244
00:09:41.679 --> 00:09:44.080
정유나 화학 쪽이 좀 안 좋아

245
00:09:44.080 --> 00:09:45.960
케미컬 쪽이 되게 안 좋거든

246
00:09:45.960 --> 00:09:47.760
이게 안 좋은 지도 좀 됐어 벌써

247
00:09:47.760 --> 00:09:49.320
그래서 롯데케미칼 같은 회사 보면

248
00:09:49.320 --> 00:09:50.239
주가 되게 안 좋거든

249
00:09:50.239 --> 00:09:51.840
이런 게 과연 턴 할 수 있을지

250
00:09:51.840 --> 00:09:52.840
이런 거 언제 턴 할 지

251
00:09:52.840 --> 00:09:54.440
이런 것들을 좀 고민해보는 것도

252
00:09:54.440 --> 00:09:56.159
재밌는 방법일 수 있지

253
00:09:56.159 --> 00:09:58.640
이런 게 턴 하기 시작하면 엄청 빠르게 올라갈 거니까

254
00:09:58.640 --> 00:10:01.599
그럼 조선주는 약간 수주가 늘어나면서

255
00:10:01.599 --> 00:10:03.520
이제 주가가 올라가고

256
00:10:03.520 --> 00:10:04.520
포항까지는 아니지만

257
00:10:04.520 --> 00:10:06.679
괜찮다는 이야기를 들은 적이 있는데

258
00:10:06.679 --> 00:10:09.599
지금 안 좋다고 한 정유랑 화학은

259
00:10:09.599 --> 00:10:11.679
반등 포인트가 있다고 하면은

260
00:10:11.679 --> 00:10:12.679
어떤 게 될 것 같아?

261
00:10:12.679 --> 00:10:14.880
아 이런 것들 얘기 하려면

262
00:10:14.880 --> 00:10:16.320
너무 막 좀 길어가지고

263
00:10:16.320 --> 00:10:17.919
이거는 다음에 아예

264
00:10:17.919 --> 00:10:19.080
시크리컬 산업에 대해서

265
00:10:19.080 --> 00:10:20.200
한번 다뤄보는 게 어떨까

266
00:10:20.200 --> 00:10:23.280
지금 여기서 막 5G부터 시작해서 넘어가기에는

267
00:10:23.280 --> 00:10:25.919
약간 좀 너무 내용이 좀 많은 것 같아서

268
00:10:25.919 --> 00:10:27.280
5G는 여기까지 하고

269
00:10:27.280 --> 00:10:29.119
다음에 시크리컬 산업에 대해서

270
00:10:29.119 --> 00:10:31.640
한번 좀 다뤄보면 좋을 것 같아

271
00:10:31.640 --> 00:10:33.280
알겠어 그러면 시크리컬

272
00:10:33.280 --> 00:10:36.039
경기민감제에 대해서 나도 좀 공부해 볼게

273
00:10:36.039 --> 00:10:36.719
알겠어

274
00:10:36.719 --> 00:10:37.880
그럼 다음에 또 만나요

275
00:10:37.880 --> 00:10:38.760
안녕